[세계타임즈= 김장수 기자] 산업은행은 22일 새벽(한국시간 기준) 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 글로벌본드는 멀티플 트란쉐(Multiple-Tranche)구조로 발행되었으며, 3년 만기 변동금리 5억달러, 5년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 변동금리 5억달러로 구성되었다.
이는 연초 불안한 장세 속 일시적으로 형성된 시장안정 모멘텀을 활용, 마이너스 NIP로 발행 성공했다.
앞서 산업은행은 2016년 9월 한국계 역대 최저금리로 10년물 글로벌본드 발행에 성공하며, 대한민국 대표 차입기관으로서의 위상을 공고히 한 바 있다.
또한 발행금액 대비 2.7배수에 달하는 40억불 주문이 몰리며 흥행에 성공은 물론 美금리 인상을 앞두고 유동성 동향 및 투자 성향 등을 감안한 복수의 금리형태 및 만기로 구성, 각 Tranche별 투자자들의 가격 긴장도를 제고하며 유리한 금리 수준 발행에 성공했다.
산업은행은 향후 한국계 발행물에 유리한 금리 인하 모멘텀 제공을 기대하면서 마이너스 NIP 발행으로 상반기에 대기 중인 한국계 발행물의 경쟁력있는 Pricing 여건을 조성한다고 밝혔다.
한편 산업은행은 중앙은행 및 SSA투자자 비중이 45%에 이르는 등 AA등급 발행자 지위에 걸맞는 우량 투자자 유치에 성공했으며, 투자자 지역별 분포는 아시아 53%, 유럽 25%, 미국 22%다.
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